le paiement mobile

25% des lecteurs pensent que la technologie NFC décollera en 2011

A la question, When the Mobile NFC market will take off commercially ? Les lecteurs de ce blog réunissant 170 votants se sont prononcés à 25% pour l'année 2011 même si les opinions se tiennent.

20% se prononcent pour 2009, autant dire que nous sommes déjà hors délais, tant le marché n'a même pas débuté ! Les optimistes ont voté pour 2010 à 19%, date à laquelle les premiers téléphones arriveront sur le marché. Un quart pensent que 2011 sera le décollage. Cette date correspond en effet aux discours tenus par les opérateurs mobiles actuellement. 2012 remporte 19% et 2013 réunit 8%. Enfin, ceux qui considèrent que le marché n'est pas prêt de décoller se sont prononcés à 16% pour 2014 !

Personnellement je pense que si on parle de NFC à travers des smart objects ou stickers on peut penser que 2011 sera une année charnière. En ce qui concerne un décollage commercial avec des téléphones NFC qui nécessitera un taux d'équipement supérieur à 30% des mobiles, je penche alors plutôt pour 2013.

Suite à la prise de participation de Nokia dans Obopay, un nouveau sondage (ici première colonne de droite) vous permet dès maintenant de donner votre opinion sur l'accroissement des investissements directs dans les startups du mobile payment. Nous sommes tous impatients de connaître votre opinion sur le sujet.

Will mobile payment startups pay off?

Suite aux investissements récents dans des entreprises de paiement mobile comme Obopay/Nokia ou Belgacom/Tunz, Inorganic Growth se livre à une analyse croisée mettant en perspective ce qui se passe sur le marché.

Nokia investit dans le paiement mobile à travers Obopay

Ces derniers mois avaient montré une accélération du marché du mobile payment, cette annonce devrait marquer un véritable tournant sur un marché qui manifestement se cherche depuis déjà quelques années. Le paiement par NFC faisait beaucoup parlé de lui ces derniers temps, c'est finalement et logiquement celui du transfert d'argent et des paiements à distance qui prend l'ascendant le premier.

Le géant du téléphone portable Nokia avait promis d'investir en 2009 malgré la crise et le voici qui prend une participation au capital d'Obopay, cette société californienne dirigée par Carol Realini dont on a souvent parlé sur ce blog, spécialisée dans les systèmes de paiement et de transfert d'argent par mobile. Le montant de la participation de Nokia dans le capital d'Obopay n'est pas connu, mais Nokia a pris un siège au conseil d'administration de la société.

Nokia tisse sa toile progressivement pour développer ses services mobiles et préparer l'avenir. L'objectif affiché du président de Nokia était de renforcer sa stratégie sur les services mobiles par des investissements dans des sociétés innovantes, c'est chose faite.

Obopay implanté aux Etats-Unis et en Inde est accessible par le téléchargement d'une application. Celle-ci propose des mécanismes de transfert d'argent par mobile et prélève une commission de 0,25 dollar sur chaque mouvement. L'argent mis sur un compte Obopay peut être transféré vers d'autres comptes Obopay, vers un compte bancaire ou retiré depuis une carte de crédit en fonction des organismes partenaires.

Depuis ses multiples levées de fonds totalisant une somme de 69 millions de dollars, Obopay occupe littéralement le terrain de la communication en annonçant très régulièrement des partenariats avec des banques américaines ou indiennes (la dernière en date étant Yes Bank), comme Citibank ou MasterCard.

Félicitations à Carol et ses équipes, car le soutien de Nokia ouvre d'immenses perspectives de développement à l'international, et on peut facilement imaginer que ce service de paiement apparaisse un jour sur tous les téléphones Nokia pour soutenir le bouquet de services que souhaite développer l'industriel.

Belgacom investit dans Tunz

Le groupe Belgacom annonce avoir racheté 40% du capital de Tunz. Cette start-up belge, opérateur de paiement mobile, qui vient d'acquérir une licence e-money en décembre dernier et qui proposait jusqu'à maintenant des services de P2P par SMS et des paiements sur Internet, a l'intention d'élargir son offre et devrait bénéficier d'un véritable booster avec cette opération.

Il faut en effet rappeler que Belgacom a une position dominante en matière de m-payment en Belgique puisque la société avait racheté la start-up MobileFour qui opère le parking par mobile dans la ville d'Anvers.

Sybase rachète Paybox

Les grandes manœuvres commencent dans le domaine du paiement par mobile car l'un des pionniers européen, l'allemand Paybox, vient de se faire racheter par Sybase.

Paybox avait débuté en Allemagne dès 1999 en offrant des services de P2P auprès du grand public. Après quelques temps, la société avait été obligé d'arrêter ses activités B2C trop coûteuses en revendant une licence technologique à un opérateur autrichien qui a développé des services de paiement dans le domaine du parking et du vending. Ces dernières années, Paybox se positionnait en fournisseur de technologie de m-payment (P2P, billing, m-banking, ...) auprès des banques et opérateurs comme par exemple dans les pays d'Afrique, et plus récemment sur le projet mPass en Allemagne.

Sybase se positionne ainsi encore plus clairement sur le marché du paiement mobile et va maintenant au delà des services de SMS premium et Wap billing.

Le code barre 2D attire les investisseurs

TechCrunch annonce que la startup française MobileTag boucle un second tour de table de 4 millions d’euros avec Alven Capital et ses investisseurs historiques XAnge Private Equity et IDF Capital. Mobile Tag est l’un des principaux acteurs des codes barre mobile en 2D, technologie permettant beaucoup d'applications dont certaines tentatives comme identifiant pour le paiement par mobile.

Exemples d'applications par Jérôme Bonaldi :

VC conversation

Voici une note d'humeur américaine sur la technologie NFC que je trouve savoureuse. Je vous laisse lire (source) :)

Yesterday I spoke with a VC kicking the tires about where we are, what traction do we have, what patents, etc. The most interesting part of the discussion is around PayPass and NFC from Companies like ViVOtech's readers and VISA wallets. It appears lots of VCs are looking at NFC and asking themselves 'How long is the tail from here to success". Invariably when I describe to the VC that I founded ViVOtech then teh conversation gets very interesting.

I try to explain the challenges I had in the early days of NFC to bring nine parties together: VISA, Nokia, Chase, Cingular at the time now AT&T, Philips Arena as the merchant, the consumer, ViVOtech, card processor, POS vendor just to do a darn trial of a few dozen consumers. Now any of you in sales know the difficulties of closing a deal with one buyer, imagine requiring nine buyers to say yes before the sale can close. Now that's talent because I actually did it and now NFC has expanded into guess what? More trials.

The reason we are stuck in trials for NFC is pretty clear and important from a funding perspective. This is because the nine buyer challenge has not disappeared. In addition one other challenge has surfaced. Who owns the consumer? If you are the wireless operator you own the consumer. If you are Visa you own the consumer. If you are Nokia you think you own the consumer. So how do you solve the puzzle to move NFC forward when none of these three global brands are willing and frankly don't need to give up cntrol of the consumer.

20-25 millions d'utilisateurs nécessaires ?

Abhishek Sinha, le CEO de Eko India, un nouveau MPO (Mobile Payment Operator) qui projette une levée de $10million, déclare “Our business model is sustainable only with a customer base of 20 million to 25 million. We expect to breakeven in three years”.

En regardant de plus près cette affirmation, on constate qu'il y a plus de 300 millions d'utilisateurs de mobiles en Inde, et que la concurrence qui se met en place au sein des MPO devient rude. On compte déjà les sociétés suivantes MChek, Paymate, Obopay, Eko, CSam, Jigrahak et Billdesk. A titre d'exemple, Obopay qui veut bancariser les populations pauvres à travers sa solution, prévoit d'atteindre 5 à 10 M de client d'ici 2 ans, et l'objectif d'Eko se situe autour de 5M.

Avec mes yeux d'européens, je suis assez convaincu de l'ordre de grandeur atteignable des bases de clients à l'échelle du continent européen, surtout avec l'aisance avec laquelle les clients peuvent s'enrôler dans ces systèmes. En revanche, compte tenu du ticket moyen plus élevé des transactions en Europe, il me semble possible d'atteindre un équilibre économique avec une base plus faible de 2 à 5M par acteur.

Paymo, Inc. Secures $5 Million in Seed Financing

L'opérateur de paiement par mobile Paymo spécialisé sur les micropaiements par mobile pour les contenus numériques vient de lever 5 millions de $ dans un financement d'amorçage auprès de business angels américains et européens. Source : marketwatch.com

C'est encore un signe positif pour le marché du mobile payment, voir mes précédents billets sur le sujet

PayMate Gets $9M

L'opérateur de paiement par mobile (MPO) indien PayMate lève 9M$ lors de son deuxième tour de financement avec Mayfield Fund, Kleiner Perkins Caufield & Buyers and Sherpalo Ventures. Fondée en 2006 (billets sur PayMate) par Ajay Adisheshann et Probir Roy, la société avait déjà levé 5M$ auprès de Kleiner Perkins et Sherpalo. Avec 260 millions d'utilisateurs de mobiles, le potentiel en Inde est phénoménal et PayMate qui indique avoir 6.000 points d'acceptation a déjà réalisé des partenariats avec des banques indiennes comme Corporation Bank, Cosmos Bank, Bank of Ceylon, HDFC, Standard Chartered Bank, Canara Bank, ABN Amro, ... source: vccircle.com

Pour revenir sur mon billet - Les investisseurs américains misent sur les start-up du m-payment - on constate clairement une tendance qui se dessine dans les investissements chez les MPO. Mais la question est toujours la même. Que font les investisseurs européens en la matière ?