le paiement mobile

Belgacom investit dans Tunz

Le groupe Belgacom annonce avoir racheté 40% du capital de Tunz. Cette start-up belge, opérateur de paiement mobile, qui vient d'acquérir une licence e-money en décembre dernier et qui proposait jusqu'à maintenant des services de P2P par SMS et des paiements sur Internet, a l'intention d'élargir son offre et devrait bénéficier d'un véritable booster avec cette opération.

Il faut en effet rappeler que Belgacom a une position dominante en matière de m-payment en Belgique puisque la société avait racheté la start-up MobileFour qui opère le parking par mobile dans la ville d'Anvers.

PayMate au Nepal

Après le Sri-Lanka, Paymate étend sa présence régionale en démarrant au Népal. L' opérateur de paiement par mobile (MPO) proposera des services de ticketing, P2P, paiement de facture et du paiement sur Internet. source: thepaypers

Crandy passe au sans contact sur les distributeurs de boissons

Crandy présente au Salon International de la Distribution Automatique et au salon Carte 2008 en partenariat avec GTI sa nouvelle offre de paiement par mobile sans contact sur les distributeurs de boissons. Grâce à un téléphone doté d’une technologie sans contact ou d’un tag inséré au dos de l’appareil, un simple passage du téléphone suffit à déclencher la transaction pour l’achat d’une boisson ou d’une confiserie.

Ce nouveau service vient s’ajouter à l’offre standard de Crandy déjà déployée sur le terrain et va permettre le paiement sans contact sur les distributeurs de boissons en attendant l’arrivée future des téléphones NFC.

Ce système est complémentaire du procédé par appel non décroché et l'innovation consiste à laisser le choix aux utilisateurs :

• soit d’utiliser simplement ce nouveau mode si les clients ont reçu un « tag » sans contact offert par le commerçant,
• soit d’utiliser un téléphone NFC s’ils en possèdent un,
• soit de continuer à utiliser le processus Crandy standard par appel.

Communiqué de presse - Le salon international de la Distribution Automatique | 29 Octobre - 01 Novembre 2008 | Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 4 - Stand E66, D30, E74, B12

La commission veut plus d'argent électronique

La Commission européenne entend stimuler l'utilisation de l'argent électronique. Dans ce but, elle a présenté un projet destiné à décupler le marché de l'argent électronique à l'horizon 2012. Actuellement, 1 milliard d'euros en argent électronique circule dans l'Union européenne, contre 600 milliards d'euros en espèces. Selon Charlie McCreevy, commissaire européen en charge du marché interne, le développement du marché de l'argent électronique est freiné par des conditions trop strictes.

L'argent électronique permet aux consommateurs d'intégrer des fonds à une carte, un GSM ou sur internet et d'effectuer ainsi des transactions. Il y a actuellement 24 acteurs dans l'UE qui disposent d'une véritable licence de e-money (le paiement mobile), dont 2 MPO (Mobile Payment Operator). McCreevy lance par conséquent une proposition au Parlement européen et aux pays membres en vue de faciliter l'entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché. Il souhaite ainsi réduire le capital de départ pour les émetteurs de monnaie électronique à 125.000 euros. Avec à ces mesures, le volume sur ce marché pourrait d'ici 2010 atteindre les 10 milliards d'euros, estime le commissaire européen. source: datanews.be

Le P2P, testé aussi au Canada avec RBC

RBC Banque Royale au Canada met à l'essai un nouveau service, RBC Mobex Paiement Mobile, qui permet à ses utilisateurs d'envoyer et de recevoir instantanément des fonds par SMS pour des paiements de personne à personne. Les utilisateurs envoient un SMS indiquant le montant de l'opération ainsi que le numéro de téléphone mobile du destinataire. Par sécurité, les expéditeurs reçoivent un appel sur leur téléphone mobile leur demandant de confirmer à l'aide d'un NIP les opérations d'un montant supérieur à 25 $. Les fonds sont tirés du compte Mobex de l'expéditeur et transférés au compte Mobex du destinataire. Le destinataire reçoit instantanément sur son téléphone mobile un SMS lui indiquant que les fonds lui ont été envoyés.

Il est possible d'envoyer jusqu'à 100 $ par jour au destinataire de son choix possédant un téléphone mobile et servi par un opérateur mobile canadien, même si celui-ci n'a pas de compte RBC Mobex. Les destinataires peuvent s'inscrire au service de paiement pour accéder à leurs fonds sur le site RBC Mobex. Le compte RBC Mobex est un compte prépayé que l'on peut alimenter au moyen des comptes bancaires et institutions financières au Canada, ou au moyen d'une carte de crédit.

Les participants du projet pilote pourront, à distance, effectuer directement la gestion et le suivi de leur compte RBC Mobex au moyen de leur téléphone mobile ou du site Web, et ainsi faire des vérifications de solde, afficher l'historique des paiements et ajouter des fonds. source: RBC's mobile phone payment service lets Canadians send and receive money right from their cell phones

Note : Jusqu'à aujourd'hui les offres de P2P en Europe ou aux Etats-Unis sont encore récentes et se heurtent encore aux habitudes ancrées d'un monde fortement bancarisé. Même si je n'ai aucun doute sur le développement future de ces services, il est préférable à court terme de les mettre dans les mains de communautés spécifiques ou pour les transferts d'argent internationaux. Par ailleurs, le P2P à 100% par SMS ne me semble pas suffisement sécurisé. La solution du rappel automatique proposée par Mobex me semble être en effet la bonne.

Quelques exemples d'opérateurs de paiement par mobile (MPO) proposant des services P2P très similaires :

• Crandy - serveur vocal / Java / SMS - 2004 (Europe + Afrique)
• Luup - SMS - 2004 (Norvège)
• Movo - SMS / Java - 2006 (France)
• M-pesa - SMS - 2004 (Kenya)
• mChek - Java - 2007 (Inde)
• Obopay - Java / SMS - 2006 (USA + Inde)
• Paymate - SMS - 2006 (Inde)
• textpayme - SMS / IVR - 2006 (USA)
• Tunz - SMS / Java - 2006 (Belgique)

20-25 millions d'utilisateurs nécessaires ?

Abhishek Sinha, le CEO de Eko India, un nouveau MPO (Mobile Payment Operator) qui projette une levée de $10million, déclare “Our business model is sustainable only with a customer base of 20 million to 25 million. We expect to breakeven in three years”.

En regardant de plus près cette affirmation, on constate qu'il y a plus de 300 millions d'utilisateurs de mobiles en Inde, et que la concurrence qui se met en place au sein des MPO devient rude. On compte déjà les sociétés suivantes MChek, Paymate, Obopay, Eko, CSam, Jigrahak et Billdesk. A titre d'exemple, Obopay qui veut bancariser les populations pauvres à travers sa solution, prévoit d'atteindre 5 à 10 M de client d'ici 2 ans, et l'objectif d'Eko se situe autour de 5M.

Avec mes yeux d'européens, je suis assez convaincu de l'ordre de grandeur atteignable des bases de clients à l'échelle du continent européen, surtout avec l'aisance avec laquelle les clients peuvent s'enrôler dans ces systèmes. En revanche, compte tenu du ticket moyen plus élevé des transactions en Europe, il me semble possible d'atteindre un équilibre économique avec une base plus faible de 2 à 5M par acteur.

e-money

Pour ceux qui s'intéressent de près à la directive européenne de la monnaie électronique, Phoebus Athanassiou et Natalia Mas-Guix de la banque centrale ont publié un document assez complet sur la situation de cette directive et de son application en Europe. Télécharger ici

L'objectif initial de cette directive avait été de favoriser le développement des paiements innovants électroniques tout en leur donnant un cadre légal. 8 ans après sa rédaction, le développement des paiements électronique est positif, mais très disparate au sein de l'UE et très en deçà des espérances initiales. Le papier met donc en relief les principaux aspects de cette directive, les failles du système (avec les MNOs par exemple), comment certains acteurs contournent ou se retranchent derrière des exceptions, et quelles amendement y apporter pour l'optimiser. On notera d'ailleurs que dans la liste des 24 émetteurs e-money officiels et des 94 assimilés, on ne trouve que 2 MPO (Mobile Payment Operator) ! Si vous lisez régulièrement mon blog, vous devriez deviner facilement ;) Une piste tout de même, l'un se trouve en Allemagne et l'autre en Belgique ... Merci à Denis pour avoir déniché ce document très intéressant.

Obopay communique

L'opérateur de paiement par mobile américaine Obopay accélère sa communication aux Etats-Unis et fait de l'évangélisation sur le principe du P2P par mobile. Après un accord signé avec Grameen Solution qualifié de "billion initiative" on peut également voir une vidéo sur abc news.

Paymo, Inc. Secures $5 Million in Seed Financing

L'opérateur de paiement par mobile Paymo spécialisé sur les micropaiements par mobile pour les contenus numériques vient de lever 5 millions de $ dans un financement d'amorçage auprès de business angels américains et européens. Source : marketwatch.com

C'est encore un signe positif pour le marché du mobile payment, voir mes précédents billets sur le sujet

PayMate Gets $9M

L'opérateur de paiement par mobile (MPO) indien PayMate lève 9M$ lors de son deuxième tour de financement avec Mayfield Fund, Kleiner Perkins Caufield & Buyers and Sherpalo Ventures. Fondée en 2006 (billets sur PayMate) par Ajay Adisheshann et Probir Roy, la société avait déjà levé 5M$ auprès de Kleiner Perkins et Sherpalo. Avec 260 millions d'utilisateurs de mobiles, le potentiel en Inde est phénoménal et PayMate qui indique avoir 6.000 points d'acceptation a déjà réalisé des partenariats avec des banques indiennes comme Corporation Bank, Cosmos Bank, Bank of Ceylon, HDFC, Standard Chartered Bank, Canara Bank, ABN Amro, ... source: vccircle.com

Pour revenir sur mon billet - Les investisseurs américains misent sur les start-up du m-payment - on constate clairement une tendance qui se dessine dans les investissements chez les MPO. Mais la question est toujours la même. Que font les investisseurs européens en la matière ?