le paiement mobile

Mobile Payments Talk with Carol Realini, CEO of Obopay

Première d'une longue série sur ce blog, je suis très heureux de vous présenter en exclusivité une interview de Carol Realini sur le paiement par mobile que j'ai pu réaliser lors d'une rencontre récente.

PL: Carol, I'm very glad to meet you here in Paris and thank you for the time you are spending to answer the questions for the French speaking community. Due to several fund raising and more recently with the Nokia deal, Obopay is starting to be very well known in the industry. How are you capitalizing on this? Is the market mature enough for that?

CR: Thank you Philippe, it is great to meet you as well. And yes, we are excited about the traction and recognition Obopay is getting in the industry. This is a very exciting time for mobile payments and the potential impact on the lives of millions of people around the world is what inspired me to start Obopay. Of course having the support of a company like Nokia only validates our proposition and the potential for this market. I believe the mobile phone has become so entrenched in our lives that to use it as a way to pay, transfer or purchase things is a natural next step.

PL: Can we envision an Obopay application on all Nokia devices in the near future?

CR: Of course we work closely with Nokia, and rest assured Philippe that as soon as we have updates on that relationship we will share them.

PL: Do you plan to go beyond the mobile device, for example on Twitter or Facebook ?

CR: We are already there; we have been offering what we call widgets. These widgets can easily be downloaded to a number of social media applications such Facebook and MySpace so users can collect, receive payments, gifts etc. from friends.

PL: You closed a deal with MasterCard, which enables MasterCard holders to send funds to any cardholder using their mobile. Can we imagine doing the same with AMEX or Visa?

CR: MasterCard has clearly seen the potential in mobile payments and we have been working closely with them to power their MoneySend application (card–to-card money transfer). This is powerful because so many consumers and businesses have their cards, which brings new capabilities and mobile access to all these cards. American Express and Visa should want to provide their customers the same capability.

PL: This question is for all African readers of this blog. Following what's happening in Kenya, we see everyday an impressive growing number of mobile payment initiatives in almost all African countries. Mobile operators are extremely aggressive and the race has really started. Which kind of partnerships could Obopay have to move rapidly on this unbanked market?

CR: What is happening in emerging markets such as Kenya is a testament to the potential for this market. Obopay is live in India and we are working to expand our services in other developing markets. We are working closely with partners to ensure the go-to-market approach is scalable, which is critical for the market to really take off.

PL: Do you agree on what Hannes van Rensburg recently said: "Mobile Money community is maturing. The fierce competitive spirit between different companies in the past has been replaced with a drive for open interfaces and creating networks of benefits for all connected parties."

CR: I agree with Mr. van Rensburg that it is important that all participants’ parties benefit from this market. Without the involvement of financial services institutions, operators and handset manufacturers and even regulators, this market won’t reach its true potential.

PL: Western Union launched officially recently in Barcelona its new remittance program for mobile transfer, could it be interesting for you to participate?

CR: The remittance market is potentially huge for the mobile money community. Our focus at this time is to build the service in the markets in which we currently operate and expand into new markets; of course remittance is something we are constantly looking at as part of that expansion.

PL: In France, like in many developed countries, we have plenty of payment solutions like checks, cards, internet, etc. What added value can mobile payment services provide in general, and in particular, how can Obopay bring something really new? Which kind of application could be useful for people?

CR: Philippe, you bring up a good point, but there are a few things Obopay provides that all the options you listed don’t. We are about applications that bring more convenience, more security, and more tools for managing a limited budget. Obopay will bring this and more to markets like France.

PL: Do you have plans to launch Obopay in Europe in the near future?

CR: Europe is one of the markets we are looking at, and as soon as we are ready to introduce new service offerings we will let you know.

PL: As a conclusion. Every day, we observe new ventures, new startups emerging in this worldwide industry. Which advise can you provide to a mobile payment entrepreneur?

CR: The mobile payment industry is more complex than many people on the outside may realize. When you think about the simplicity of sending a text message and instantly getting that money to your loved ones, is hard to imagine the regulatory, technology, security, partner issues that come with it. My recommendation would be to build a strong partner network, be clear as to the role you want to play in the industry and be patient, very patient.

PL: Thank you again Carol

CR: Thank you Philippe

　

Partenariat de $13M entre Visa et Monitise

Visa et Monitise, société anglaise spécialisée dans les transactions mobiles, ont conclut un accord qui permet à Visa de prendre une option sur 14,4% du capital de la société. Ce partenariat d'un montant global de $13M va permettre à Visa de s'appuyer sur la technologie de Monitise sous license pour développer des services d'alertes SMS et de paiements sécurisés pour ses 2 milliards de porteurs de cartes.

Après l'opération récente de Fundamo avec MTN ou l'investissement direct de Nokia dans Obopay, ce deal très important confirme l'accélération actuelle du marché.

source: Monitise seals $13 mln mobile money deal with Visa

 

MoneySend de MasterCard

Après Pay2you récemment, MasterCard annonce son intention de rentrer aux USA sur le marché convoité des transferts d'argent par mobile P2P avec son offre "MoneySend". Ce service va s'appuyer sur la plateforme Obopay mais devrait permettre de fonctionner sur tous les mobiles par SMS sans téléchargement spécifique. L'aspect original de l'offre réside dans le SMS de confirmation envoyé à celui qui effectue le transfert et/ou l'appel en provenance de MasterCard pour confirmer la transaction. source: businessweek

Family accounts by Obopay

Obopay lance le compte familial pour l'argent de poche par mobile. Le principe est de s'appuyer sur une carte MasterCard rechargeable à distance par le mobile des parents : "lets parents send money to their children -- or any family member -- instantly from any mobile phone. With Obopay's Family Account, parents get an Obopay Family Prepaid MasterCard issued by The Bancorp Bank for any child at least 13 years old, which can be used in-person, online or by phone with any merchant that accepts MasterCard debit cards." source: paymentsnews.com

Le principe est en effet très pertinent, le succès de l'opération reposera sur la capacité pour Obopay à convaincre les américains d'ouvrir un compte et d'utiliser Obopay. A la différence des pays en développement, le marché des transferts d'argent de mobile à mobile qui est le cheval de bataille d'Obopay, n'a pas encore décollé dans les pays riches, à commencer par les Etats-Unis. Cette offre est probablement une manière intelligente pour Obopay de se faire connaître du grand public.

25% des lecteurs pensent que la technologie NFC décollera en 2011

A la question, When the Mobile NFC market will take off commercially ? Les lecteurs de ce blog réunissant 170 votants se sont prononcés à 25% pour l'année 2011 même si les opinions se tiennent.

20% se prononcent pour 2009, autant dire que nous sommes déjà hors délais, tant le marché n'a même pas débuté ! Les optimistes ont voté pour 2010 à 19%, date à laquelle les premiers téléphones arriveront sur le marché. Un quart pensent que 2011 sera le décollage. Cette date correspond en effet aux discours tenus par les opérateurs mobiles actuellement. 2012 remporte 19% et 2013 réunit 8%. Enfin, ceux qui considèrent que le marché n'est pas prêt de décoller se sont prononcés à 16% pour 2014 !

Personnellement je pense que si on parle de NFC à travers des smart objects ou stickers on peut penser que 2011 sera une année charnière. En ce qui concerne un décollage commercial avec des téléphones NFC qui nécessitera un taux d'équipement supérieur à 30% des mobiles, je penche alors plutôt pour 2013.

Suite à la prise de participation de Nokia dans Obopay, un nouveau sondage (ici première colonne de droite) vous permet dès maintenant de donner votre opinion sur l'accroissement des investissements directs dans les startups du mobile payment. Nous sommes tous impatients de connaître votre opinion sur le sujet.

Will mobile payment startups pay off?

Suite aux investissements récents dans des entreprises de paiement mobile comme Obopay/Nokia ou Belgacom/Tunz, Inorganic Growth se livre à une analyse croisée mettant en perspective ce qui se passe sur le marché.

Nokia investit dans le paiement mobile à travers Obopay

Ces derniers mois avaient montré une accélération du marché du mobile payment, cette annonce devrait marquer un véritable tournant sur un marché qui manifestement se cherche depuis déjà quelques années. Le paiement par NFC faisait beaucoup parlé de lui ces derniers temps, c'est finalement et logiquement celui du transfert d'argent et des paiements à distance qui prend l'ascendant le premier.

Le géant du téléphone portable Nokia avait promis d'investir en 2009 malgré la crise et le voici qui prend une participation au capital d'Obopay, cette société californienne dirigée par Carol Realini dont on a souvent parlé sur ce blog, spécialisée dans les systèmes de paiement et de transfert d'argent par mobile. Le montant de la participation de Nokia dans le capital d'Obopay n'est pas connu, mais Nokia a pris un siège au conseil d'administration de la société.

Nokia tisse sa toile progressivement pour développer ses services mobiles et préparer l'avenir. L'objectif affiché du président de Nokia était de renforcer sa stratégie sur les services mobiles par des investissements dans des sociétés innovantes, c'est chose faite.

Obopay implanté aux Etats-Unis et en Inde est accessible par le téléchargement d'une application. Celle-ci propose des mécanismes de transfert d'argent par mobile et prélève une commission de 0,25 dollar sur chaque mouvement. L'argent mis sur un compte Obopay peut être transféré vers d'autres comptes Obopay, vers un compte bancaire ou retiré depuis une carte de crédit en fonction des organismes partenaires.

Depuis ses multiples levées de fonds totalisant une somme de 69 millions de dollars, Obopay occupe littéralement le terrain de la communication en annonçant très régulièrement des partenariats avec des banques américaines ou indiennes (la dernière en date étant Yes Bank), comme Citibank ou MasterCard.

Félicitations à Carol et ses équipes, car le soutien de Nokia ouvre d'immenses perspectives de développement à l'international, et on peut facilement imaginer que ce service de paiement apparaisse un jour sur tous les téléphones Nokia pour soutenir le bouquet de services que souhaite développer l'industriel.

Citi and Obopay together for P2P

Citi annonce le déploiement de la solution de P2P sur l'ensemble de ses clients. Ce service qui était en test depuis quelques mois (le paiement mobile), permet à deux clients de Citi de s'envoyer des fonds directement sur leurs comptes bancaires via Obopay. source: intomobile.com

Le P2P, testé aussi au Canada avec RBC

RBC Banque Royale au Canada met à l'essai un nouveau service, RBC Mobex Paiement Mobile, qui permet à ses utilisateurs d'envoyer et de recevoir instantanément des fonds par SMS pour des paiements de personne à personne. Les utilisateurs envoient un SMS indiquant le montant de l'opération ainsi que le numéro de téléphone mobile du destinataire. Par sécurité, les expéditeurs reçoivent un appel sur leur téléphone mobile leur demandant de confirmer à l'aide d'un NIP les opérations d'un montant supérieur à 25 $. Les fonds sont tirés du compte Mobex de l'expéditeur et transférés au compte Mobex du destinataire. Le destinataire reçoit instantanément sur son téléphone mobile un SMS lui indiquant que les fonds lui ont été envoyés.

Il est possible d'envoyer jusqu'à 100 $ par jour au destinataire de son choix possédant un téléphone mobile et servi par un opérateur mobile canadien, même si celui-ci n'a pas de compte RBC Mobex. Les destinataires peuvent s'inscrire au service de paiement pour accéder à leurs fonds sur le site RBC Mobex. Le compte RBC Mobex est un compte prépayé que l'on peut alimenter au moyen des comptes bancaires et institutions financières au Canada, ou au moyen d'une carte de crédit.

Les participants du projet pilote pourront, à distance, effectuer directement la gestion et le suivi de leur compte RBC Mobex au moyen de leur téléphone mobile ou du site Web, et ainsi faire des vérifications de solde, afficher l'historique des paiements et ajouter des fonds. source: RBC's mobile phone payment service lets Canadians send and receive money right from their cell phones

Note : Jusqu'à aujourd'hui les offres de P2P en Europe ou aux Etats-Unis sont encore récentes et se heurtent encore aux habitudes ancrées d'un monde fortement bancarisé. Même si je n'ai aucun doute sur le développement future de ces services, il est préférable à court terme de les mettre dans les mains de communautés spécifiques ou pour les transferts d'argent internationaux. Par ailleurs, le P2P à 100% par SMS ne me semble pas suffisement sécurisé. La solution du rappel automatique proposée par Mobex me semble être en effet la bonne.

Quelques exemples d'opérateurs de paiement par mobile (MPO) proposant des services P2P très similaires :

• Crandy - serveur vocal / Java / SMS - 2004 (Europe + Afrique)
• Luup - SMS - 2004 (Norvège)
• Movo - SMS / Java - 2006 (France)
• M-pesa - SMS - 2004 (Kenya)
• mChek - Java - 2007 (Inde)
• Obopay - Java / SMS - 2006 (USA + Inde)
• Paymate - SMS - 2006 (Inde)
• textpayme - SMS / IVR - 2006 (USA)
• Tunz - SMS / Java - 2006 (Belgique)

20-25 millions d'utilisateurs nécessaires ?

Abhishek Sinha, le CEO de Eko India, un nouveau MPO (Mobile Payment Operator) qui projette une levée de $10million, déclare “Our business model is sustainable only with a customer base of 20 million to 25 million. We expect to breakeven in three years”.

En regardant de plus près cette affirmation, on constate qu'il y a plus de 300 millions d'utilisateurs de mobiles en Inde, et que la concurrence qui se met en place au sein des MPO devient rude. On compte déjà les sociétés suivantes MChek, Paymate, Obopay, Eko, CSam, Jigrahak et Billdesk. A titre d'exemple, Obopay qui veut bancariser les populations pauvres à travers sa solution, prévoit d'atteindre 5 à 10 M de client d'ici 2 ans, et l'objectif d'Eko se situe autour de 5M.

Avec mes yeux d'européens, je suis assez convaincu de l'ordre de grandeur atteignable des bases de clients à l'échelle du continent européen, surtout avec l'aisance avec laquelle les clients peuvent s'enrôler dans ces systèmes. En revanche, compte tenu du ticket moyen plus élevé des transactions en Europe, il me semble possible d'atteindre un équilibre économique avec une base plus faible de 2 à 5M par acteur.