le paiement mobile

MoneySend de MasterCard

Après Pay2you récemment, MasterCard annonce son intention de rentrer aux USA sur le marché convoité des transferts d'argent par mobile P2P avec son offre "MoneySend". Ce service va s'appuyer sur la plateforme Obopay mais devrait permettre de fonctionner sur tous les mobiles par SMS sans téléchargement spécifique. L'aspect original de l'offre réside dans le SMS de confirmation envoyé à celui qui effectue le transfert et/ou l'appel en provenance de MasterCard pour confirmer la transaction. source: businessweek

Family accounts by Obopay

Obopay lance le compte familial pour l'argent de poche par mobile. Le principe est de s'appuyer sur une carte MasterCard rechargeable à distance par le mobile des parents : "lets parents send money to their children -- or any family member -- instantly from any mobile phone. With Obopay's Family Account, parents get an Obopay Family Prepaid MasterCard issued by The Bancorp Bank for any child at least 13 years old, which can be used in-person, online or by phone with any merchant that accepts MasterCard debit cards." source: paymentsnews.com

Le principe est en effet très pertinent, le succès de l'opération reposera sur la capacité pour Obopay à convaincre les américains d'ouvrir un compte et d'utiliser Obopay. A la différence des pays en développement, le marché des transferts d'argent de mobile à mobile qui est le cheval de bataille d'Obopay, n'a pas encore décollé dans les pays riches, à commencer par les Etats-Unis. Cette offre est probablement une manière intelligente pour Obopay de se faire connaître du grand public.

25% des lecteurs pensent que la technologie NFC décollera en 2011

A la question, When the Mobile NFC market will take off commercially ? Les lecteurs de ce blog réunissant 170 votants se sont prononcés à 25% pour l'année 2011 même si les opinions se tiennent.

20% se prononcent pour 2009, autant dire que nous sommes déjà hors délais, tant le marché n'a même pas débuté ! Les optimistes ont voté pour 2010 à 19%, date à laquelle les premiers téléphones arriveront sur le marché. Un quart pensent que 2011 sera le décollage. Cette date correspond en effet aux discours tenus par les opérateurs mobiles actuellement. 2012 remporte 19% et 2013 réunit 8%. Enfin, ceux qui considèrent que le marché n'est pas prêt de décoller se sont prononcés à 16% pour 2014 !

Personnellement je pense que si on parle de NFC à travers des smart objects ou stickers on peut penser que 2011 sera une année charnière. En ce qui concerne un décollage commercial avec des téléphones NFC qui nécessitera un taux d'équipement supérieur à 30% des mobiles, je penche alors plutôt pour 2013.

Suite à la prise de participation de Nokia dans Obopay, un nouveau sondage (ici première colonne de droite) vous permet dès maintenant de donner votre opinion sur l'accroissement des investissements directs dans les startups du mobile payment. Nous sommes tous impatients de connaître votre opinion sur le sujet.

Will mobile payment startups pay off?

Suite aux investissements récents dans des entreprises de paiement mobile comme Obopay/Nokia ou Belgacom/Tunz, Inorganic Growth se livre à une analyse croisée mettant en perspective ce qui se passe sur le marché.

Nokia investit dans le paiement mobile à travers Obopay

Ces derniers mois avaient montré une accélération du marché du mobile payment, cette annonce devrait marquer un véritable tournant sur un marché qui manifestement se cherche depuis déjà quelques années. Le paiement par NFC faisait beaucoup parlé de lui ces derniers temps, c'est finalement et logiquement celui du transfert d'argent et des paiements à distance qui prend l'ascendant le premier.

Le géant du téléphone portable Nokia avait promis d'investir en 2009 malgré la crise et le voici qui prend une participation au capital d'Obopay, cette société californienne dirigée par Carol Realini dont on a souvent parlé sur ce blog, spécialisée dans les systèmes de paiement et de transfert d'argent par mobile. Le montant de la participation de Nokia dans le capital d'Obopay n'est pas connu, mais Nokia a pris un siège au conseil d'administration de la société.

Nokia tisse sa toile progressivement pour développer ses services mobiles et préparer l'avenir. L'objectif affiché du président de Nokia était de renforcer sa stratégie sur les services mobiles par des investissements dans des sociétés innovantes, c'est chose faite.

Obopay implanté aux Etats-Unis et en Inde est accessible par le téléchargement d'une application. Celle-ci propose des mécanismes de transfert d'argent par mobile et prélève une commission de 0,25 dollar sur chaque mouvement. L'argent mis sur un compte Obopay peut être transféré vers d'autres comptes Obopay, vers un compte bancaire ou retiré depuis une carte de crédit en fonction des organismes partenaires.

Depuis ses multiples levées de fonds totalisant une somme de 69 millions de dollars, Obopay occupe littéralement le terrain de la communication en annonçant très régulièrement des partenariats avec des banques américaines ou indiennes (la dernière en date étant Yes Bank), comme Citibank ou MasterCard.

Félicitations à Carol et ses équipes, car le soutien de Nokia ouvre d'immenses perspectives de développement à l'international, et on peut facilement imaginer que ce service de paiement apparaisse un jour sur tous les téléphones Nokia pour soutenir le bouquet de services que souhaite développer l'industriel.

Citi and Obopay together for P2P

Citi annonce le déploiement de la solution de P2P sur l'ensemble de ses clients. Ce service qui était en test depuis quelques mois (le paiement mobile), permet à deux clients de Citi de s'envoyer des fonds directement sur leurs comptes bancaires via Obopay. source: intomobile.com

Le P2P, testé aussi au Canada avec RBC

RBC Banque Royale au Canada met à l'essai un nouveau service, RBC Mobex Paiement Mobile, qui permet à ses utilisateurs d'envoyer et de recevoir instantanément des fonds par SMS pour des paiements de personne à personne. Les utilisateurs envoient un SMS indiquant le montant de l'opération ainsi que le numéro de téléphone mobile du destinataire. Par sécurité, les expéditeurs reçoivent un appel sur leur téléphone mobile leur demandant de confirmer à l'aide d'un NIP les opérations d'un montant supérieur à 25 $. Les fonds sont tirés du compte Mobex de l'expéditeur et transférés au compte Mobex du destinataire. Le destinataire reçoit instantanément sur son téléphone mobile un SMS lui indiquant que les fonds lui ont été envoyés.

Il est possible d'envoyer jusqu'à 100 $ par jour au destinataire de son choix possédant un téléphone mobile et servi par un opérateur mobile canadien, même si celui-ci n'a pas de compte RBC Mobex. Les destinataires peuvent s'inscrire au service de paiement pour accéder à leurs fonds sur le site RBC Mobex. Le compte RBC Mobex est un compte prépayé que l'on peut alimenter au moyen des comptes bancaires et institutions financières au Canada, ou au moyen d'une carte de crédit.

Les participants du projet pilote pourront, à distance, effectuer directement la gestion et le suivi de leur compte RBC Mobex au moyen de leur téléphone mobile ou du site Web, et ainsi faire des vérifications de solde, afficher l'historique des paiements et ajouter des fonds. source: RBC's mobile phone payment service lets Canadians send and receive money right from their cell phones

Note : Jusqu'à aujourd'hui les offres de P2P en Europe ou aux Etats-Unis sont encore récentes et se heurtent encore aux habitudes ancrées d'un monde fortement bancarisé. Même si je n'ai aucun doute sur le développement future de ces services, il est préférable à court terme de les mettre dans les mains de communautés spécifiques ou pour les transferts d'argent internationaux. Par ailleurs, le P2P à 100% par SMS ne me semble pas suffisement sécurisé. La solution du rappel automatique proposée par Mobex me semble être en effet la bonne.

Quelques exemples d'opérateurs de paiement par mobile (MPO) proposant des services P2P très similaires :

• Crandy - serveur vocal / Java / SMS - 2004 (Europe + Afrique)
• Luup - SMS - 2004 (Norvège)
• Movo - SMS / Java - 2006 (France)
• M-pesa - SMS - 2004 (Kenya)
• mChek - Java - 2007 (Inde)
• Obopay - Java / SMS - 2006 (USA + Inde)
• Paymate - SMS - 2006 (Inde)
• textpayme - SMS / IVR - 2006 (USA)
• Tunz - SMS / Java - 2006 (Belgique)

20-25 millions d'utilisateurs nécessaires ?

Abhishek Sinha, le CEO de Eko India, un nouveau MPO (Mobile Payment Operator) qui projette une levée de $10million, déclare “Our business model is sustainable only with a customer base of 20 million to 25 million. We expect to breakeven in three years”.

En regardant de plus près cette affirmation, on constate qu'il y a plus de 300 millions d'utilisateurs de mobiles en Inde, et que la concurrence qui se met en place au sein des MPO devient rude. On compte déjà les sociétés suivantes MChek, Paymate, Obopay, Eko, CSam, Jigrahak et Billdesk. A titre d'exemple, Obopay qui veut bancariser les populations pauvres à travers sa solution, prévoit d'atteindre 5 à 10 M de client d'ici 2 ans, et l'objectif d'Eko se situe autour de 5M.

Avec mes yeux d'européens, je suis assez convaincu de l'ordre de grandeur atteignable des bases de clients à l'échelle du continent européen, surtout avec l'aisance avec laquelle les clients peuvent s'enrôler dans ces systèmes. En revanche, compte tenu du ticket moyen plus élevé des transactions en Europe, il me semble possible d'atteindre un équilibre économique avec une base plus faible de 2 à 5M par acteur.

Le P2P par carte selon Revolution Money

Revolution Money, plate-forme de paiement en ligne, lance un système de carte prépayée qui donne la possibilité aux utilisateurs d'effectuer des virements bancaires en ligne, sans frais ni commissions. La particularité de cette solution est son mode deux en un : c'est à la fois un système de paiement online en mode décentralisé (de pair à pair), mais aussi une carte de retrait au guichet automatique et qui permet également de payer chez des marchands physiques. Le consommateur se crée un compte, il assure la sécurité de ce compte via un mot de passe et en parallèle sécurise la carte qui lui sera remise via un code PIN qu'il choisit. Il lui suffit alors de créditer son compte en effectuant un transfert depuis son compte en banque habituel. Bien que le compte de l'utilisateur soit nominatif, la carte reste anonyme. Aucune nom ni numéro de compte n'apparaît à sa surface. Et peu de renseignements sont donnés au sujet de son fonctionnement exact et sur l'étendue du réseau. Le système est supposé fonctionner en partenariat avec plus de 150 000 points de vente sans qu'aucune liste exhaustive soit présentée par la société. source: l'Atelier

Note : Ce principe rejoint ce que fait PayPal sur Internet ou Obopay et Crandy sur mobile. Mais pourquoi encore une carte qui va nécessiter un réseau de distribution lourd et compliqué, pourquoi ne pas passer sur le mobile directement ? Je suis curieux de voir le résultat.

Obopay communique

L'opérateur de paiement par mobile américaine Obopay accélère sa communication aux Etats-Unis et fait de l'évangélisation sur le principe du P2P par mobile. Après un accord signé avec Grameen Solution qualifié de "billion initiative" on peut également voir une vidéo sur abc news.